Pensioen plannen
Laat ons checken of je later comfortabel met pensioen kunt. Zo nodig kun je bij ons aanvullend pensioen opbouwen, met een flink belastingvoordeel.
Vermogen opbouwen
Vermogensopbouw of vermogensbehoud op een manier die bij jou past. Dat kan via onze fondsen, maar ook op je eigen manier
Belasting besparen
Wij zorgen ervoor dat je nooit meer belasting betaalt dan nodig is. Laat ons jouw belastingaangifte doen en geniet van volledige ontzorging.
Een persoonlijk vermogensplan met tevredenheidsgarantie
Waar droom je van? Financiële onafhankelijkheid? Een pensioen zonder zorgen? Je kinderen helpen bij hun eerste stappen in hun volwassen leven?
Met een vermogensplan krijg je grip op je toekomst. Het plan is volledig afgestemd op jouw doelen en wensen. Wij analyseren je huidige situatie en adviseren je over de stappen die je kunt nemen om je doelen te realiseren. Hierbij maken we gebruik van geavanceerde software en benutten we onze uitgebreide kennis en ervaring. Je dromen zijn makkelijker te realiseren dan je denkt!
Klantverhalen
Wij gaan door tot je 100% tevreden bent. Anders betaal je bij ons niets. Zo weet je zeker dat je altijd waar voor je geld krijgt. Wij gaan alleen maar voor vijf sterren beoordelingen. Wij leggen de lat hoog. Spelen Champions League voetbal. Daar pluk jij de vruchten van.
Vergunning
Om jou optimaal te kunnen bedienen hebben wij een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten.
Je vindt ons in het register onder vergunningsnummer 12050329 of door hier te klikken.
Zo werkt het
Traject Vermogensplan
1
Intake
- Gratis en vrijblijvend gesprek
- Hier kan je al je vragen stellen
- Digitaal of op locatie
- Duurt ongeveer 30 minuten
- Ontdek wat Personal Wealth voor je kan betekenen
2
Analyse
- Je situatie scherp krijgen
- Jouw dromen en doelen vaststellen
- Met analyses en scenario's de strategie bepalen voor optimalisatie van jouw financiële en fiscale toekomst
- In een strategiesessie nemen we je concept-plan stap voor stap door en verfijnen we samen jouw toekomstplan
3
Advies
- Oplevering van het vermogensplan voor jouw toekomst
- Concrete en praktische adviezen die echt werken
- We kunnen je volledig ontzorgen met het Wealth Membership. Dan begeleiden we elke stap bij de uitvoering van je plan
Zodat jij kunt leven zoals je wilt, nu en later
Een comfortabel leven leiden, bezig zijn met wat écht belangrijk voor je is: het leven heeft zoveel te bieden. Er zijn zoveel dingen belangrijker dan geld.
Toch is het essentieel om je vermogen goed te beheren, zodat je nooit tekort komt en kunt leven zoals jij dat graag wilt. Wij kunnen je op dit vlak volledig ontzorgen. Van beleggen tot vermogensoverdracht, pensioen of belastingoptimalisatie: wij staan voor je klaar.
Zo werkt het
Wealth Membership
Na het Traject Vermogensplan kun je Wealth Member worden. Hierbij heb je altijd een financieel expert tot je beschikking en word je volledig ontzorgd. Wij begeleiden je op je financiële levenspad en staan aan je zijde wat je ook overkomt.
- Een vaste persoonlijke financieel en fiscaal adviseur tot je beschikking
- Jaarlijkse update en bespreking van je vermogensplan
- Vermogen opbouwen zoals jij dat wilt, met ons als sparringspartner
- Je wordt pro-actief geadviseerd over te nemen financiële en fiscale stappen
- Bij grote life-events zoals overlijden of arbeidsongeschiktheid pakt je adviseur een regierol op financiën
- Family office services en administratie holdings
- Mogelijkheid om voordelig te beleggen via ons tegen scherpe tarieven
Je kan je geld via ons aan het werk zetten - of op je eigen manier
Jouw persoonlijke plan en doelen staan altijd centraal. Om je doelen te behalen kunnen we je pensioen of vermogen voor jou aan het werk zetten conform een plan dat bij je past. We werken samen met de grootste beleggingsfondsen ter wereld, zoals Blackrock, Vanguard en Dimensional. Hierbij heb je altijd onze 15+ jaar expertise met beleggen tot je beschikking,
Beleggen is niet zonder risico’s. Je kan je inleg deels verliezen.
Onze kijk op vermogensopbouw
Geld roept vaak emoties op, maar niet bij ons. Wij benaderen je vermogen op een zo rationeel mogelijke manier.
Wij hebben niets met speculeren, daytraden of hoe-word-ik-snel-rijk cursussen. Wij geloven in gestage, exponentiële groei.
Onze kernwaarden
Persoonlijk
Bij ons geen chatbots, doe-het-zelf service of ingewikkelde telefooncentrale. Je krijgt een eigen, persoonlijke adviseur die voor je klaarstaat
Deskundig
We weten waar we het over hebben. We zijn vakidioten maar houden wel het overzicht. Wij houden zicht op het totaalplaatje en schakelen extra expertise in als het nodig is
No-nonsense
Wij zijn wars van ingewikkelde procedures, vakjargon of hoogdravend gedrag. Jou zo goed mogelijk bedienen in het realiseren van je doelen is wat ons drijft
Vaste prijzen en onafhankelijk
Bij ons geen verborgen fees, vervelende verrassingen of schrijven met een vork. Wij werken met vaste, transparante prijzen.
Ook zijn wij volledig onafhankelijk. Geen stiekeme kickback fees of verborgen motieven. Wij dienen jouw belang en adviseren naar eer en geweten. Dat betekent dat we alléén door jou worden betaald.
Ons kantoor in Amersfoort
Eens vrijblijvend van gedachten wisselen? Je bent van harte welkom voor een kop koffie of thee op ons gezellige kantoor aan de Regentesselaan 2A, 3818 HJ in Amersfoort.
Neem vrijblijvend contact op
Wil je vrijblijvend meer informatie om te zien wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.
Personal Wealth B.V.
Regentesselaan 2a
3818 HJ Amersfoort
Nederland
Kvk 95353461
BTW nr NL867097784B01
AFM 12050329