Over ons
Van onze oprichter David Bogaerds
Zelfs als je als ondernemer succesvol bent, kan je hoofd ’s nachts nog vol zitten met financiële vraagstukken. Niet omdat het slecht gaat, maar omdat je vermogen en structuren steeds complexer worden.
Dat zien we vaak terug. Financiële vraagstukken zijn één van de grootste bronnen van onrust bij ondernemers, juist omdat zakelijk succes en privévermogen niet vanzelf op elkaar aansluiten en fiscale keuzes steeds meer impact krijgen.
Zonder duidelijke vermogensstrategie blijven er vragen terugkomen. Hoe haal je meer uit je vermogen zonder onnodige belastingdruk? Hoe zorg je dat wat je opbouwt ook efficiënt wordt overgedragen naar de volgende generatie?
Na jaren ervaring in financiële functies zag ik hoe ondernemers met sterke bedrijven vaak kansen laten liggen op het gebied van fiscale optimalisatie en vermogensoverdracht. Niet door gebrek aan ambitie, maar door het ontbreken van één integraal plan. Daarom ben ik Personal Wealth gestart: om structuur, overzicht en fiscale strategie samen te brengen in het totale vermogen van ondernemers.
Zo helpen we ondernemers met hun vermogensstrategie:
We ontwikkelen integrale vermogensstrategieën waarin onderneming, privévermogen en toekomstplanning op elkaar worden afgestemd
We brengen inzicht in je totale financiële positie, inclusief fiscale optimalisatie van vermogen en structuur
We helpen bij het beperken van belastingdruk op vermogen en bij een doordachte, fiscaal efficiënte overdracht naar de volgende generatie
We vertalen complexe financiële en fiscale vraagstukken naar concrete, uitvoerbare keuzes
Wat dit voor jou betekent?
Meer rust en overzicht in je vermogen. Betere strategische beslissingen in je onderneming, zonder fiscale kansen te missen in je privéstructuur. Meer grip op belastingdruk tijdens de opbouwfase én bij overdracht van vermogen.
Zodat je niet alleen succesvol onderneemt, maar ook zeker weet dat je vermogen zo efficiënt mogelijk wordt opgebouwd én overgedragen.
Klaar om je vermogen net zo goed te structureren als je bedrijf?
David Bogaerds
Team
David Bogaerds
vermogensplanner
David zag hoe ondernemers met sterke bedrijven vaak worstelden met hun persoonlijke financiën. Traditionele adviseurs begrijpen deze unieke dynamiek tussen zakelijk en persoonlijk vermogen niet. Daarom richtte hij Personal Wealth op, om ondernemers dezelfde financiële rust te bieden die hij voor zichzelf creëerde.
Maarten Wolfs
vermogensplanner
Voor Maarten kent het bedrijfsleven geen verrassingen meer: met een enorme bak aan ervaring in uiteenlopende financiële functies en coaching, is Maarten de aangewezen persoon om ondernemers tot een optimaal Vermogensplan te begeleiden. Rust, regie en overzicht zijn voor iedereen haalbaar!
Paul van Wingaarden
vermogensplanner (CFP)
Onze Wealth Members kunnen wel een zwaargewicht zoals Paul gebruiken: met veel expertise op het terrein van estate planning en financiële planning en een flinke carrière in het bedrijfsleven kan Paul onze vaste klanten ook bij de ingewikkelde dossiers terzijde staan.
Frits Rijk
Accounting specialist i.s.m. Personal Wealth
Holdingadministraties, jaarrekeningen en aangiftes: precies die zaken waar ondernemers geen tijd voor hebben of misschien zelfs het spoor zijn kwijtgeraakt. Voor onze Wealth Members kan Frits de volledige administratie overnemen. Wees gerust, iemand met zijn kennis en kunde schrikt niet van een flinke rekensom.
Efraïm Brouwer
Fiscaal jurist i.s.m. Personal Wealth
Vermogensplanning kan niet zonder het scherpe oog van een fiscaal jurist. Personal Wealth werkt daarom samen met Efraïm. Met een master in zowel fiscaal als notarieel recht, heeft Efraïm precies die kennis paraat die nodig is om de juiste richting te kiezen met een vermogensplan. Daar waar mogelijk helpt hij bij de complexere fiscale vraagstukken.
Suzanne
onboarding
Start je met het traject Vermogensplan? Goede kans dat je Suzanne aantreft in je mailbox om op tijd de juiste documenten aan te leveren en afspraken te plannen.
sjors geerdink
vermogensplanner
Vanuit zijn eigen ondernemerschap ontdekte Sjors hoe veel ondernemers worstelen met belastingoptimalisatie en het strategisch opbouwen van vermogen. Traditionele adviseurs missen daarbij vaak het totaaloverzicht tussen onderneming, privévermogen en investeringen. Met focus op structuur, overzicht en langetermijndenken helpt hij ondernemers bij het creëren van financiële rust en vrijheid. Met een heldere strategie en persoonlijke begeleiding zorgt hij ervoor dat financiële plannen aansluiten op de wensen en levensdoelen van de klant.
rob van zadelhoff
vermogensplanner
Rob heeft brede internationale ervaring in de financiële sector, onder meer binnen Rabobank in diverse bestuurs- en directiefuncties. Zijn expertise ligt in banking, finance en asset management, waarmee hij ondernemers helpt bij complexe financiële vraagstukken. Na zijn bancaire loopbaan werkte hij als ondernemer en adviseert hij nu ondernemers vanuit zijn fiscaal-juridische achtergrond en praktijkervaring. Zijn aanpak is analytisch, transparant en gericht op structuur en integriteit.
Ons kantoor
We gaan graag met je in gesprek over jouw financiële doelen en doen dat natuurlijk op een inspirerende locatie. Je vindt ons prachtige kantoor aan de Regentesselaan 2A in het Amersfoortse Bergkwartier. Parkeren kan bij ons kantoor maar we zitten ook op 5 minuten lopen van station Amersfoort Centraal. Zien we je snel? Van harte welkom voor een kop koffie of thee!
Neem vrijblijvend contact met ons op
Wil je vrijblijvend meer informatie om te zien wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.