Een persoonlijke vermogensstrategie voor ondernemers

Waar werk je eigenlijk naartoe?

Als ondernemer met een flink vermogen zit je vaak nog midden in de groei. Tegelijk worden de financiële keuzes ingewikkelder en gaan ze steeds zwaarder wegen.

Met een vermogensplan krijg je weer overzicht en richting. Het plan sluit aan op jouw doelen en situatie. We kijken naar hoe je vermogen nu is opgebouwd en vertalen dat naar praktische stappen voor verdere groei, een slimme structuur en het beperken van belastingdruk, nu en later.

Dat doen we vanuit een totaalbeeld van je bedrijf, privé en toekomstplannen. Geen losse adviezen, maar één helder plan dat helpt om betere keuzes te maken.

Zodat je vermogen maximaal groeit terwijl je zo min mogelijk belasting betaalt.

Klantverhalen

Wij gaan door tot je 100% tevreden bent. Anders betaal je bij ons niets. Zo weet je zeker dat je altijd waar voor je geld krijgt. Wij gaan alleen maar voor vijf sterren beoordelingen. Wij leggen de lat hoog. Spelen Champions League voetbal. Daar pluk jij de vruchten van.

Ontvang de laatste tips over slimme vermogensopbouw

Meer dan 5.000 ondernemers gingen je voor.

Personal Wealth Plan traject

Een integrale vermogensstrategie voor ambitieuze ondernemers

1 Intake

2 Plan

3 Uitvoering

Wij combineren de kennis van een accountant, fiscalist en vermogensplanner

Vaak is advies gesnipperd. De accountant zegt het ene, de fiscalist of prive banker zeggen iets anders. Dat komt omdat niemand naar het totaalplaatje kijkt. Tot nu.

Wij werken vanuit een integrale aanpak waar wij de kennis van een accountant, fiscalist en vermogensplanner samenbrengen. Door naar het totaalplaatje van privé én zakelijk komen wij tot een optimale integrale vermogensstrategie.

Vermogensregie

Als onafhankelijk vermogensregisseur dienen we alléén jouw belang. Vanuit de vermogensstrategie koppelen we je aan de beste partijen uit de markt.

Integraal vermogensplan als fundament
Persoonlijke beleggingsstrategie met de juiste mix aan asset classes, van beursgenoteerde aandelen tot private markets
Toegang tot de beste mogelijkheden om in private markets te beleggen
Kwartaalrapportage van je integrale vermogenspositie
Continue fiscale optimalisatie van je vermogen en financiële positie
Estate planning en vermogen opbouwen voor de kinderen, indien gewenst

Om jou optimaal te kunnen bedienen hebben wij een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten.

Je vindt ons in het register onder vergunningsnummer 12050329 of door hier te klikken.

Bekijk onze podcast

Onze kernwaarden

Persoonlijk

Bij ons geen chatbots, doe-het-zelf service of ingewikkelde telefooncentrale. Je krijgt een eigen, persoonlijke adviseur die voor je klaarstaat

Deskundig

We weten waar we het over hebben. We zijn vakidioten maar houden wel het overzicht. Wij houden zicht op het totaalplaatje en schakelen extra expertise in als het nodig is

No-nonsense

Wij zijn wars van ingewikkelde procedures, vakjargon of hoogdravend gedrag. Jou zo goed mogelijk bedienen in het realiseren van je doelen is wat ons drijft

Vaste prijzen en onafhankelijk

Bij ons geen verborgen fees, vervelende verrassingen of schrijven met een vork. Wij werken met vaste, transparante prijzen.

Ook zijn wij volledig onafhankelijk. Geen stiekeme kickback fees of verborgen motieven. Wij dienen jouw belang en adviseren naar eer en geweten. Dat betekent dat we alléén door jou worden betaald.

Ons kantoor in Amersfoort

Eens vrijblijvend van gedachten wisselen? Je bent van harte welkom voor een kop koffie of thee op ons gezellige kantoor aan de Regentesselaan 2A, 3818 HJ in Amersfoort.

Neem vrijblijvend contact op

Wil je vrijblijvend meer informatie om te zien wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Personal Wealth B.V.

Regentesselaan 2a

3818 HJ Amersfoort

Nederland

Kvk 95353461

BTW nr NL867097784B01

AFM 12050329