Versterk je financiële toekomst met een persoonlijk vermogensplan

Een persoonlijke vermogensstrategie voor ondernemers

Waar droom je van? Financiële onafhankelijkheid? Een pensioen zonder zorgen? Je kinderen helpen bij hun eerste stappen in hun volwassen leven?

Met een vermogensplan krijg je grip op je toekomst. Het plan is volledig afgestemd op jouw doelen en wensen. Wij analyseren je huidige situatie en adviseren je over de stappen die je kunt nemen om je doelen te realiseren. Dit doen wij door je te helpen vermogen op te bouwen en belasting te besparen. Hierbij maken we gebruik van geavanceerde software en benutten we onze uitgebreide kennis en ervaring. Je dromen zijn makkelijker te realiseren dan je denkt!

Klantverhalen

Wij gaan door tot je 100% tevreden bent. Anders betaal je bij ons niets. Zo weet je zeker dat je altijd waar voor je geld krijgt. Wij gaan alleen maar voor vijf sterren beoordelingen. Wij leggen de lat hoog. Spelen Champions League voetbal. Daar pluk jij de vruchten van.

Ontvang de laatste tips over belasting besparen en vermogen opbouwen

Meer dan 3.500 ondernemers gingen je voor.

Traject Vermogensplan

1 Intake

2 Analyse

Je situatie scherp krijgen
Jouw doelen en wensen vaststellen
Met analyses en scenario's de strategie bepalen voor optimalisatie van jouw financiële en fiscale toekomst
In een strategiesessie nemen we je concept-plan stap voor stap door en verfijnen we samen jouw toekomstplan

3 Advies

Zodat jij kunt leven zoals je wilt, nu en later

Een comfortabel leven leiden, bezig zijn met wat écht belangrijk voor je is: het leven heeft zoveel te bieden. Er zijn zoveel dingen belangrijker dan geld.

Toch is het essentieel om je vermogen goed te beheren, zodat je nooit tekort komt en kunt leven zoals jij dat graag wilt. Wij kunnen je op dit vlak volledig ontzorgen. Van beleggen tot vermogensoverdracht, pensioen of belastingoptimalisatie: wij staan voor je klaar.

Wealth Membership

Na het Traject Vermogensplan kun je Wealth Member worden. Dan begeleiden we je bij de uitvoering van je vermogensplan.

Jaarlijkse update vermogensplan voor continue financiële en fiscale optimalisatie
Onze expertise is tot je beschikking voor complexe uitvoeringsvraagstukken
Je kunt beheerd beleggen via Personal Wealth
Je kunt je administratie van je holding-BV en alle fiscale aangiftes door ons laten doen. Dan zitten we nog korter op de bal

Je kan bij ons beheerd beleggen - of op je eigen manier vermogen opbouwen

Jouw persoonlijke plan en doelen staan altijd centraal. Om je doelen te behalen kunnen we je pensioen of vermogen voor jou aan het werk zetten conform een plan dat bij je past. We werken samen met de grootste beleggingsfondsen ter wereld, zoals Blackrock, Vanguard en Dimensional. Hierbij heb je altijd onze 15+ jaar expertise met beleggen tot je beschikking,

Beleggen is niet zonder risico’s. Je kan je inleg deels verliezen.

Onze kijk op vermogensopbouw

Geld roept vaak emoties op, maar niet bij ons. Wij benaderen je vermogen op een zo rationeel mogelijke manier.

Wij hebben niets met speculeren, daytraden of hoe-word-ik-snel-rijk cursussen. Wij geloven in gestage, exponentiële groei.

Om jou optimaal te kunnen bedienen hebben wij een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten.

Je vindt ons in het register onder vergunningsnummer 12050329 of door hier te klikken.

Bekijk onze podcast

Onze kernwaarden

Persoonlijk

Bij ons geen chatbots, doe-het-zelf service of ingewikkelde telefooncentrale. Je krijgt een eigen, persoonlijke adviseur die voor je klaarstaat

Deskundig

We weten waar we het over hebben. We zijn vakidioten maar houden wel het overzicht. Wij houden zicht op het totaalplaatje en schakelen extra expertise in als het nodig is

No-nonsense

Wij zijn wars van ingewikkelde procedures, vakjargon of hoogdravend gedrag. Jou zo goed mogelijk bedienen in het realiseren van je doelen is wat ons drijft

Vaste prijzen en onafhankelijk

Bij ons geen verborgen fees, vervelende verrassingen of schrijven met een vork. Wij werken met vaste, transparante prijzen.

Ook zijn wij volledig onafhankelijk. Geen stiekeme kickback fees of verborgen motieven. Wij dienen jouw belang en adviseren naar eer en geweten. Dat betekent dat we alléén door jou worden betaald.

Ons kantoor in Amersfoort

Eens vrijblijvend van gedachten wisselen? Je bent van harte welkom voor een kop koffie of thee op ons gezellige kantoor aan de Regentesselaan 2A, 3818 HJ in Amersfoort.

Neem vrijblijvend contact op

Wil je vrijblijvend meer informatie om te zien wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Personal Wealth B.V.

Regentesselaan 2a

3818 HJ Amersfoort

Nederland

Kvk 95353461

BTW nr NL867097784B01

AFM 12050329