Een persoonlijke vermogensstrategie voor ondernemers

Waar werk je eigenlijk naartoe?

Als ondernemer met een flink vermogen zit je vaak nog midden in de groei. Tegelijk worden de financiële keuzes ingewikkelder en gaan ze steeds zwaarder wegen.

Met een vermogensplan krijg je weer overzicht en richting. Het plan sluit aan op jouw doelen en situatie. We kijken naar hoe je vermogen nu is opgebouwd en vertalen dat naar praktische stappen voor verdere groei, een slimme structuur en het beperken van belastingdruk, nu en later.

Dat doen we vanuit een totaalbeeld van je bedrijf, privé en toekomstplannen. Geen losse adviezen, maar één helder plan dat helpt om betere keuzes te maken.

Zodat je vermogen maximaal groeit terwijl je zo min mogelijk belasting betaalt.

Klantverhalen

Wij gaan door tot je 100% tevreden bent. Anders betaal je bij ons niets. Zo weet je zeker dat je altijd waar voor je geld krijgt. Wij gaan alleen maar voor vijf sterren beoordelingen. Wij leggen de lat hoog. Spelen Champions League voetbal. Daar pluk jij de vruchten van.

       
 
  5.0    31 recensies

    
 
 
      Posted on Trustindex  
   
   MG 
 1 June 2026
 
 
 Trustindex verifies that the original source of the review is Trustindex. Gemoedsrust
Dankzij de persoonlijke, duidelijke en reëele inzichten van Personal Wealth, voor nu en voor de toekomst, zowel zakelijk als privé, heeft ons inzichten en duidelijkheid (lees; rust) gegeven.
  
 
     Posted on Google  
   
   Jarno Kersten 
 29 May 2026
 
 
 Trustindex verifies that the original source of the review is Google. Prettige samenwerking waarbij echt gekeken wordt naar jouw persoonlijke situatie. Mocht je een duidelijk financieel plan willen voor je toekomst, dan is Personal Wealth zeker een aanrader.
  
 
     Posted on Google  
   
   Hielko van der Molen 
 7 May 2026
 
 
 Trustindex verifies that the original source of the review is Google. Maarten en David hebben ons uitstekend geholpen met een helder en doordacht strategisch vermogensplan. Hun advies sluit goed aan bij onze wensen en combineert deskundigheid, overzicht en oog voor de lange termijn. Dankzij hun professionele aanpak hebben wij meer inzicht gekregen in hoe wij ons vermogen flexibel, zorgvuldig en toekomstgericht kunnen inzetten. Van harte aanbevolen 👍.
  
 
     Posted on Google  
   
   Peter Thissen 
 29 April 2026
 
 
 Trustindex verifies that the original source of the review is Google. Positieve samenwerking en goed om te kijken naar je eigen (financiële) situatie.
  
 
     Posted on Google  
   
   Saskia Boot-Veerman 
 16 April 2026
 
 
 Trustindex verifies that the original source of the review is Google. David en Maarten hebben ons goed op weg geholpen om inzicht te krijgen in de beste financiële route naar een vervroegd pensioen. Dit geeft rust en een mooie stip op de horizon. Ook al weten we nog niet zeker of we eerder gaan stoppen met werken, het is fijn om goed te weten hoe we er financieel voorstaan en hoe we het beste de komende jaren vermogen kunnen opbouwen, waarbij rekening is gehouden met de balans en mogelijkheden via privé en de aanwezige BV’s.
  
 
     Posted on Google  
   
   Frans Jurcka 
 20 March 2026
 
 
 Trustindex verifies that the original source of the review is Google. David heeft voor ons een vermogensplan opgesteld dat ons een goed inzicht geeft voor zowel de korte als de lange termijn. We weten nu precies waar we financieel aan toe zijn als we stoppen met werken.
  
 
     Posted on Google  
   
   SH van Kuetsem 
 27 February 2026
 
 
 Trustindex verifies that the original source of the review is Google. David en Maarten hebben me goed geholpen met mijn vermogensplan. Ik heb nu een helder financieel overzicht en planning voor de toekomst. Goed duo met veel expertise in huis.
  
 
     Posted on Google  
   
   Gerald Klein Woolthuis 
 31 January 2026
 
 
 Trustindex verifies that the original source of the review is Google. David heeft ons op een zeer kundige en prettige manier een goed overzicht gegeven in onze financiële planning de komende jaren. Samen met de goede adviezen die hij heeft gegeven, geeft dit ons rust en een fijn gevoel om in de toekomst mee samen te werken.
  
 
     Posted on Google  
   
   Albert Borst 
 29 January 2026
 
 
 Trustindex verifies that the original source of the review is Google. David is proffesioneel, zorgvuldig en duikt diep in de materie waarna hij het overzichtelijk uitwerkt om je een korte en lange termijn schets van je situatie en de daarbij behorende opties te geven. Waar het nuttig is schakelt hij in overleg ook externe kennis in om een bredere scope mee te kunnen nemen.
  
 
     Posted on Google  
   
   Johan van den Berg 
 15 December 2025
 
 
 Trustindex verifies that the original source of the review is Google. Samen met David een tweetal trajecten mogen doorlopen. David is professioneel, kundig, en heeft aandacht voor de mens achter de cijfers. Het traject geeft meer inzicht en houvast richting de toekomst en stelt je beter in staat om keuzes te maken.
  
 
     Posted on Google  
   
   Peterkoelewijn1973 
 8 December 2025
 
 
 Trustindex verifies that the original source of the review is Google. Betrouwbaar, integer, verstandig, goed onderlegd en ook nog uiterst vriendelijk. Ik kan Personal Wealth van harte aanbevelen voor financieel vermogensadvies.
  
 
     Posted on Google  
   
   Berthold J. Schaap 
 4 December 2025
 
 
 Trustindex verifies that the original source of the review is Google. Professioneel in zijn advies en persoonlijk in zijn benadering. Aanbevolen!
  
 
     Posted on Google  
   
   Niek Oudendijk 
 3 December 2025
 
 
 Trustindex verifies that the original source of the review is Google. David is een professional die, n.a.v.

onze info,zowel persoonlijke situatie als cijfers,
een gedegen advies geeft en ook uitwerkt naar een stappenplan
Trots op die man💪🏻
  
 
     Posted on Google  
   
   Storm UXD 
 17 November 2025
 
 
 Trustindex verifies that the original source of the review is Google. David en zijn team hebben fijne persoonlijke en deskundige adviezen gegeven zodat we met een gerust gevoel de toekomst in gaan. De bescheiden en rustige manier van communiceren is helemaal wat wij zochten. Super!
  
 
     Posted on Google  
   
   Richard Lageman 
 14 November 2025
 
 
 Trustindex verifies that the original source of the review is Google. Wij hebben een financieel plan laten opstellen en hier goede gesprekken over gevoerd. We zijn tot echte actie punten gekomen om financieel zaken zekerder te regelen naar de toekomst.
  
 
     Posted on Google  
   
   Berthold Martijn Kist 
 19 September 2025
 
 
 Trustindex verifies that the original source of the review is Google. David heeft ons helder inzicht gegeven in de financiële mogelijkheden in de toekomst. Met een gedegen vermogensplan en ruim de tijd om zaken rustig door te spreken. David heeft veel expertise in huis, denkt goed mee en is een aardige vent. Ik kan Personal Wealth zeker aanbevelen.
  
 
     Posted on Google  
   
   Paul Kotvis 
 11 September 2025
 
 
 Trustindex verifies that the original source of the review is Google. David heeft een strategisch plan gemaakt om het familievermogen op een effectieve manier in te zetten, zowel ten aanzien van beheer als rendement. Ik beveel zijn professionele manier van werken en goede advies van harte aan!
  
 
     Posted on Google  
   
   Pim van der Heide 
 8 August 2025
 
 
 Trustindex verifies that the original source of the review is Google. Als ondernemer was ik al langer op zoek naar iemand die het totaalplaatje qua vermogen en beleggen snapt. Niet een losse boekhouder die mee kijkt of een fiscalist waar je een vraag aan moet stellen., maar iemand die op alle facetten met je meekijkt. Nou, dan moet je dus David bellen! Rustig, altijd sterk op de inhoud en een visionair op vermogensgerelateerde topics.
  
 
     Posted on Google  
   
   jakko koenis 
 30 July 2025
 
 
 Trustindex verifies that the original source of the review is Google. David is een betrouwbare en down to earth aardige vent met veel financiële kennis. Hij heeft ons met het vermogensplan goed op weg geholpen en vooral veel structuur aangebracht. Ik kijk uit naar de implementatie van actiepunten die uit het vermogensplan gekomen zijn.
  
 
     Posted on Google  
   
   Erik Gielen 
 29 July 2025
 
 
 Trustindex verifies that the original source of the review is Google. Uitermate tevreden mbt het advies van David, waarbij werkelijk alle aspecten en risico's zijn meegenomen. Hierdoor kan ik gerichte stappen gaan ondernemen richting de toekomst, waardoor er rust en stabiliteit ontstaat. Nogmaals dank voor je service
  
 
     Posted on Google  
   
   Johan Gelderblom 
 10 June 2025
 
 
 Trustindex verifies that the original source of the review is Google. David is prettig in de omgang en kundig met betrekking tot de adviezen die hij geeft vanuit verschillende scenario's waarin zowel de zakelijke als privé situatie wordt meegenomen.
  
 
     Posted on Google  
   
   Albert Woudenberg 
 2 June 2025
 
 
 Trustindex verifies that the original source of the review is Google. Vanuit enkele oriënterende gesprekken tot een aantal concrete scenario's gekomen welke door Personal Wealth met de beschikbaar gestelde gegevens tot duidelijke plannen zijn uitgewerkt.
Bij elk van deze plannen de voors en tegens besproken waarmee ik nu en in de toekomst mijn keuzes weet te maken.
Dank nog voor de betrokkenheid.
  
 
     Posted on Trustindex  
   
   Rene Lagerweij 
 30 May 2025
 
 
 Trustindex verifies that the original source of the review is Trustindex. Goede ondersteuning bij vermogensopbouw
David heeft ons goed geholpen met ons persoonlijke vermogensplan. Daardoor gaan we én slimmer om met de opbouw van ons vermogen, én verlagen we de komende jaren onze belastingdruk. David is een kundige, toegankelijke adviseur, en daarnaast ook een prettig persoon. Hij neemt de tijd om zaken goed uit te leggen.
  
 
     Posted on Google  
   
   Lucas Metternich 
 6 May 2025
 
 
 Trustindex verifies that the original source of the review is Google. Ik kende David al vanuit een vroegere gezamenlijke werkgever. Toen ik vernam dat hij persoonlijk financieel advies ging aanbieden vanuit zijn bedrijf Personal Wealth, heb ik gelijk contact opgenomen. David is niet alleen een financieel expert, maar kent de markt, spelregels en heeft enorm veel kennis van ondernemingen en bedrijfsprocessen. Zo heeft hij op mijn specifieke situatie een prachtig vermogensplan opgesteld, waar ik ook direct praktisch mee aan de slag kan. Dikke aanrader!
  
 
     Posted on Google  
   
   marlies verschure 
 29 April 2025
 
 
 Trustindex verifies that the original source of the review is Google. Voor mij draait financiële begeleiding om vertrouwen. Ik geef mijn financiën niet zomaar uit handen. Bij Personal Wealth vond ik betrouwbaarheid en rust. Ze luisterden echt, dachten mee en vertaalden mijn wensen en toekomstdromen naar een persoonlijk plan met een sterk fiscaal inzicht en heldere uitleg. Ik ben hier ontzettend blij mee. Ik heb meteen een membership genomen om samen het plan uit te voeren. Daar gaat het uiteindelijk om.
  
 
     Posted on Google  
   
   Rianne Groen 
 12 February 2025
 
 
 Trustindex verifies that the original source of the review is Google. Zeer prettige gesprekken gehad met David en duidelijke uitleg gekregen over onze financiële situatie. We hebben gekeken naar de mogelijkheden en wensen voor de toekomst en daar adviezen voor gekregen. Ik raad Personal Wealth zeker aan!
  
 
     Posted on Google  
   
   Cor Groen 
 12 February 2025
 
 
 Trustindex verifies that the original source of the review is Google. David heeft voor ons een volledig overzicht gemaakt van onze financiële sitauatie. Kijkend naar onze (toekomstige) wensen heeft hij een plan opgesteld hoe we dit zouden kunnen bereiken! Zeer prettig en vakkundig! Zeker een aanrader.

Ontvang de laatste tips over slimme vermogensopbouw

Meer dan 5.000 ondernemers gingen je voor.

Personal Wealth Plan traject

Een integrale vermogensstrategie voor ambitieuze ondernemers

1 Intake

2 Plan

3 Uitvoering

Wij combineren de kennis van een accountant, fiscalist en vermogensplanner

Vaak is advies gesnipperd. De accountant zegt het ene, de fiscalist of prive banker zeggen iets anders. Dat komt omdat niemand naar het totaalplaatje kijkt. Tot nu.

Wij werken vanuit een integrale aanpak waar wij de kennis van een accountant, fiscalist en vermogensplanner samenbrengen. Door naar het totaalplaatje van privé én zakelijk komen wij tot een optimale integrale vermogensstrategie.

Vermogensregie

Als onafhankelijk vermogensregisseur dienen we alléén jouw belang. Vanuit de vermogensstrategie koppelen we je aan de beste partijen uit de markt.

Integraal vermogensplan als fundament
Persoonlijke beleggingsstrategie met de juiste mix aan asset classes, van beursgenoteerde aandelen tot private markets
Toegang tot de beste mogelijkheden om in private markets te beleggen
Kwartaalrapportage van je integrale vermogenspositie
Continue fiscale optimalisatie van je vermogen en financiële positie
Estate planning en vermogen opbouwen voor de kinderen, indien gewenst

Om jou optimaal te kunnen bedienen hebben wij een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten.

Je vindt ons in het register onder vergunningsnummer 12050329 of door hier te klikken.

Bekijk onze podcast

Onze kernwaarden

Persoonlijk

Bij ons geen chatbots, doe-het-zelf service of ingewikkelde telefooncentrale. Je krijgt een eigen, persoonlijke adviseur die voor je klaarstaat

Deskundig

We weten waar we het over hebben. We zijn vakidioten maar houden wel het overzicht. Wij houden zicht op het totaalplaatje en schakelen extra expertise in als het nodig is

No-nonsense

Wij zijn wars van ingewikkelde procedures, vakjargon of hoogdravend gedrag. Jou zo goed mogelijk bedienen in het realiseren van je doelen is wat ons drijft

Vaste prijzen en onafhankelijk

Bij ons geen verborgen fees, vervelende verrassingen of schrijven met een vork. Wij werken met vaste, transparante prijzen.

Ook zijn wij volledig onafhankelijk. Geen stiekeme kickback fees of verborgen motieven. Wij dienen jouw belang en adviseren naar eer en geweten. Dat betekent dat we alléén door jou worden betaald.

Ons kantoor in Amersfoort

Eens vrijblijvend van gedachten wisselen? Je bent van harte welkom voor een kop koffie of thee op ons gezellige kantoor aan de Regentesselaan 2A, 3818 HJ in Amersfoort.

Neem vrijblijvend contact op

Wil je vrijblijvend meer informatie om te zien wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Personal Wealth B.V.

Regentesselaan 2a

3818 HJ Amersfoort

Nederland

Kvk 95353461

BTW nr NL867097784B01

AFM 12050329