Een persoonlijke vermogensstrategie voor ondernemers
- Vermogen opbouwen
- Vermogen structureren
- Belasting besparen
Waar werk je eigenlijk naartoe?
Als ondernemer met een flink vermogen zit je vaak nog midden in de groei. Tegelijk worden de financiële keuzes ingewikkelder en gaan ze steeds zwaarder wegen.
Met een vermogensplan krijg je weer overzicht en richting. Het plan sluit aan op jouw doelen en situatie. We kijken naar hoe je vermogen nu is opgebouwd en vertalen dat naar praktische stappen voor verdere groei, een slimme structuur en het beperken van belastingdruk, nu en later.
Dat doen we vanuit een totaalbeeld van je bedrijf, privé en toekomstplannen. Geen losse adviezen, maar één helder plan dat helpt om betere keuzes te maken.
Zodat je vermogen maximaal groeit terwijl je zo min mogelijk belasting betaalt.
Klantverhalen
Wij gaan door tot je 100% tevreden bent. Anders betaal je bij ons niets. Zo weet je zeker dat je altijd waar voor je geld krijgt. Wij gaan alleen maar voor vijf sterren beoordelingen. Wij leggen de lat hoog. Spelen Champions League voetbal. Daar pluk jij de vruchten van.
Ontvang de laatste tips over slimme vermogensopbouw
Meer dan 3.500 ondernemers gingen je voor.
Personal Wealth Plan
1
Intake
- Gratis en vrijblijvend gesprek
- Hier kan je al je vragen stellen
- Digitaal of op locatie
- Duurt ongeveer 45 minuten
- Ontdek hoe een Personal Wealth Plan voor jou kan werken
2
Plan
- Analyse van jouw persoonlijke situatie, inkomen en vermogen
- Jouw doelen en wensen vaststellen
- Samen komen we tot een optimale strategie
- Oplevering van jouw Personal Wealth Plan
3
Uitvoering
- We begeleiden je stap voor stap
- Onze expertise tot je beschikking
- Periodieke update van je plan
- Beleggen via Personal Wealth
Wij combineren de kennis van een accountant, fiscalist en vermogensplanner
Vaak is advies gesnipperd. De accountant zegt het ene, de fiscalist of prive banker zeggen iets anders. Dat komt omdat niemand naar het totaalplaatje kijkt. Tot nu.
Wij werken vanuit een integrale aanpak waar wij de kennis van een accountant, fiscalist en vermogensplanner samenbrengen. Door naar het totaalplaatje van privé én zakelijk komen wij tot een optimale integrale vermogensstrategie.
Wealth Membership
Na het Traject Vermogensplan kun je Wealth Member worden. Dan begeleiden we je bij de uitvoering van je vermogensplan.
- Jaarlijkse update vermogensplan voor continue financiële en fiscale optimalisatie
- Onze expertise is tot je beschikking voor complexe uitvoeringsvraagstukken
- Je kunt beheerd beleggen via Personal Wealth
- Je kunt je administratie van je holding-BV en alle fiscale aangiftes door ons laten doen. Dan zitten we nog korter op de bal
Je kan bij ons beheerd beleggen - of op je eigen manier vermogen opbouwen
Jouw persoonlijke plan en doelen staan altijd centraal. Om je doelen te behalen kunnen we je pensioen of vermogen voor jou aan het werk zetten conform een plan dat bij je past. We werken samen met de grootste beleggingsfondsen ter wereld, zoals Blackrock, Vanguard en Dimensional. Hierbij heb je altijd onze 15+ jaar expertise met beleggen tot je beschikking,
Beleggen is niet zonder risico’s. Je kan je inleg deels verliezen.
Onze kijk op vermogensopbouw
Geld roept vaak emoties op, maar niet bij ons. Wij benaderen je vermogen op een zo rationeel mogelijke manier.
Wij hebben niets met speculeren, daytraden of hoe-word-ik-snel-rijk cursussen. Wij geloven in gestage, exponentiële groei.
Om jou optimaal te kunnen bedienen hebben wij een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten.
Je vindt ons in het register onder vergunningsnummer 12050329 of door hier te klikken.
Bekijk onze podcast
Onze kernwaarden
Persoonlijk
Bij ons geen chatbots, doe-het-zelf service of ingewikkelde telefooncentrale. Je krijgt een eigen, persoonlijke adviseur die voor je klaarstaat
Deskundig
We weten waar we het over hebben. We zijn vakidioten maar houden wel het overzicht. Wij houden zicht op het totaalplaatje en schakelen extra expertise in als het nodig is
No-nonsense
Wij zijn wars van ingewikkelde procedures, vakjargon of hoogdravend gedrag. Jou zo goed mogelijk bedienen in het realiseren van je doelen is wat ons drijft
Vaste prijzen en onafhankelijk
Bij ons geen verborgen fees, vervelende verrassingen of schrijven met een vork. Wij werken met vaste, transparante prijzen.
Ook zijn wij volledig onafhankelijk. Geen stiekeme kickback fees of verborgen motieven. Wij dienen jouw belang en adviseren naar eer en geweten. Dat betekent dat we alléén door jou worden betaald.
Ons kantoor in Amersfoort
Eens vrijblijvend van gedachten wisselen? Je bent van harte welkom voor een kop koffie of thee op ons gezellige kantoor aan de Regentesselaan 2A, 3818 HJ in Amersfoort.
Neem vrijblijvend contact op
Wil je vrijblijvend meer informatie om te zien wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.
Personal Wealth B.V.
Regentesselaan 2a
3818 HJ Amersfoort
Nederland
Kvk 95353461
BTW nr NL867097784B01
AFM 12050329