Onze toolkit
Bij Personal Wealth draait alles om jou en je financiële toekomst. Daarom beginnen we altijd met het Traject Vermogensplan. Via dit traject krijg je in korte tijd zicht op je hele financiële situatie, en krijg je concrete adviezen over hoe je je financiële toekomst kan optimaliseren. Om je financiële en fiscale toekomst blijvend te optimaliseren, raden we je aan om Wealth Member te worden
Pensioen plannen
Laat ons checken of je later comfortabel met pensioen kunt. Als het nodig is kan je bij ons aanvullend pensioen opbouwen, met een flink belastingvoordeel!
Belasting besparen
Betaal nooit teveel belasting! Wij kennen alle slimme strategieën. Laat ons jouw belastingaangifte doen en geniet van volledige ontzorging
Vermogen opbouwen
Zet je geld bij ons aan het werk door via bewezen strategieën te beleggen in de wereldeconomie. We zijn gericht op de lange termijn. 100% ratio en 0% speculatie
Nalatenschap organiseren
Het organiseren van je nalatenschap zorgt voor duidelijkheid en rust. Zo weet je zeker dat je wensen worden uitgevoerd en je geliefden goed verzorgd achterblijven
Bescherming inregelen
Zekerheid geeft rust. Wij maken je bewust van de risico's bij arbeidsongeschiktheid, overlijden of echtscheiding. Jij bepaalt welke risico’s voor jou acceptabel zijn
Boekhouding op orde
Een goede boekhouding geeft overzicht en inzicht. Wij zorgen dat je financiën op orde zijn, zodat jij je tijd en energie kan besteden aan wat echt belangrijk voor je is
Neem vrijblijvend contact met ons op
Wil je vrijblijvend meer informatie om te zien wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.