Producten en diensten
Bij Personal Wealth draait alles om jou en je financiële toekomst. Daarom beginnen we altijd met het Traject Vermogensplan. Via dit traject krijg je in korte tijd zicht op je hele financiële situatie, en krijg je concrete adviezen voor de optimalisatie van je financiële toekomst. Om te waarborgen dat je jouw financiële doelen haalt, raden we je aan om Wealth Member te worden
Traject Vermogensplan
1
Intake
- Gratis en vrijblijvend
- Hier kan je al je vragen stellen
- Digitaal of op locatie
- Duurt ongeveer 30 minuten
- In dit gesprek wordt duidelijk wat Personal Wealth voor je kan betekenen
2
Analyse
- Je situatie scherp krijgen
- Jouw dromen en doelen vaststellen
- Met analyses en scenario's de strategie bepalen voor optimalisatie van jouw financiële en fiscale toekomst
- In een strategiesessie nemen we je concept-plan stap voor stap door en verfijnen we samen jouw toekomstplan
3
Advies
- Oplevering van het vermogensplan voor jouw toekomst
- Concrete en praktische adviezen die echt werken
- We kunnen je volledig ontzorgen met het Wealth Membership. Dan begeleiden we elke stap bij de uitvoering van je plan
Wij kunnen je helpen om je dromen te realiseren
Na het Traject Vermogensplan is het tijd voor actie om je dromen echt te realiseren. Met het Wealth Membership ontzorgen we je door jouw persoonlijke vermogensplan uit te voeren. Bovendien zijn we altijd beschikbaar voor financieel advies als er tussentijds onverwachte dingen gebeuren. Het leven is immers onvoorspelbaar: regelgeving verandert, je krijgt een erfenis of hebt juist geld nodig voor een investering. Met het Wealth Membership blijven we je duurzaam begeleiden om de je persoonlijke vermogensplan te realiseren.
Zo werkt het
Wealth Membership
Na het Traject Vermogensplan kan je Wealth Member worden. Hierbij wordt je volledig ontzorgd en ben je verzekerd van financiële en fiscale optimalisatie van jouw toekomst.
- Een vaste persoonlijke financieel en fiscaal adviseur tot je beschikking
- Jaarlijkse update en bespreking van je vermogensplan
- Mogelijkheid om voordelig te beleggen via ons
- We controleren je aangifte inkomstenbelasting
- Je wordt pro-actief geadviseerd over te nemen financiële en fiscale stappen
- Bij grote life-events als overlijden pakt je adviseur een regierol op financieel vlak
- Family office services en administratie holdings
Neem vrijblijvend contact met ons op
Wil je vrijblijvend meer informatie om te zien wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.