Traject Vermogensplan
Met je eigen vermogensplan:
- Weet je wanneer je kunt stoppen met werken
- Betaal je minder belasting
- Maak je meer rendement omdat je je geld gericht aan het werk kunt zetten
- Ontdek je hoe je je vermogen kunt overdragen aan je kinderen terwijl je zo weinig mogelijk belasting betaalt
- Weet je waar de risico's zitten en hoe je deze kunt afdekken
- Krijg je rust omdat je weet dat alles geregeld is
1. Intake
De intake is gratis en vrijblijvend. Tijdens dit gesprek kun je al je vragen stellen en krijgen wij een beeld of onze dienstverlening voor jou van toegevoegde waarde kan zijn. Plan je gesprek rechtstreeks in via onderstaande knop.
Je kan zelf kiezen of je dit gesprek online, telefonisch of op kantoor in Amersfoort wilt plannen.
2. Aanleveren informatie
Hierbij wordt je hele financiële positie in kaart gebracht. Denk hierbij aan vermogen, inkomsten, pensioen en jaarrekeningen. We maken het je zo makkelijk mogelijk met een eenvoudig en veilig proces.
3. Gesprek doelen en wensen
We plannen een gesprek in om jullie persoonlijke doelen en wensen scherp te krijgen. Ook bespreken we de aangeleverde informatie om te kijken of alles compleet is. Dit gesprek kan digitaal of op kantoor en duurt ongeveer een uur.
4. Analyse
Dit is het moment waarop we écht aan de slag gaan met het opstellen van je vermogensplan. Hierbij staan jouw persoonlijke doelen en wensen centraal. Wij analyseren je financiële gegevens en onderzoeken diverse scenario’s om de meest optimale strategie voor jouw toekomst te vinden. Daarom is het plan altijd op maat gemaakt voor jou.
Wij zoeken de ultieme strategie voor jou om je vermogen te laten groeien. Ook focussen we sterk op belastingbesparingen.
5. Strategiesessie
In een sessie van enkele uren gaan we samen aan de slag met je financiële toekomst. Wij hebben al verschillende scenario’s klaarliggen. Samen maken we keuzes en komen we tot een definitief plan. We nemen zoveel tijd als nodig is om alles gedetailleerd door te kunnen nemen. Je kan al je vragen stellen. Wij komen met heel concrete acties die je kan nemen om je financiële toekomst te verbeteren.
6. Oplevering
Je vermogensplan is klaar! Je ontvangt een gedetailleerd rapport met je persoonlijke plan.
Uiteindelijk draait het om de acties die je kunt nemen om financieel en fiscaal te optimaliseren. Deze acties worden zo concreet mogelijk uitgewerkt in het plan.
7. Eindbespreking
In dit overleg bespreken we het plan en kun je al je vragen stellen.
8. Optie om Wealth Member te worden
Nu heb je de kracht van doelgerichte financiële en fiscale optimalisatie ontdekt. Wil je er zeker van zijn dat je plan optimaal wordt uitgevoerd? En dat je altijd proactief advies krijgt als er iets verandert? En altijd een up-to-date estate plan? Dan is het Wealth Membership iets voor jou!
Neem vrijblijvend contact met ons op
Wil je vrijblijvend meer informatie om te zien wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.