Wealth membership
Wij helpen ondernemers met het opzetten én bewaken van een samenhangende vermogensstrategie. Van fiscale structuur tot beleggingsbeleid en van pensioen tot vermogensoverdracht. Niet eenmalig, maar doorlopend. Zodat je geen kansen mist en je vermogen doelgericht kan groeien
1. Persoonlijk Vermogensplan
We ontwikkelen een helder en uitvoerbaar vermogensplan dat financiële en fiscale optimalisatie samenbrengt. Met een jaarlijkse update blijft jouw plan op koers. Op die manier mis je geen fiscale kansen.
Je kunt zelf je abonnementsvorm kiezen. Kies je voor het Wealth Membership Flex? Dan betaal je alleen als je je vermogensplan laat updaten. Kies je voor het Wealth Membership Premium? Dan doen we een quick-scan op je jaarrekening én op je aangifte inkomstenbelasting. Met de quick scan zoeken we naar fiscale kansen. Ook hebben we bij het Premium abonnement een jaarlijks gesprek aan het einde van het jaar.
2. Onze expertise tot je beschikking
Wil je verdere begeleiding bij het uitvoeren van acties uit het vermogensplan? Hierbij kan je denken aan trajecten rond bedrijfsopvolging, advies over een testament of het opzetten van een beleggingsstrategie. Onze kennis en expertise is tot je beschikking. Afhankelijk van de situatie is dit tegen vaste, aanvullende prijzen of tegen een uurtarief.
3. Beheerd beleggen via Personal Wealth
Personal Wealth biedt beheerd beleggen aan voor ondernemers die naast structuur en strategie ook een efficiënte beleggingstoegang willen. Je kunt rechtstreeks via ons pensioenbeleggen, zakelijk beleggen en privé beleggen tegen scherpe tarieven. Wij denken met je mee over een optimale beleggingsstrategie die past bij jouw doelen en wensen
4. Administratie holding BV via Personal Wealth
Wil je nog korter op de bal zitten qua financiële en fiscale optimalisatie? Wij kunnen ook de administratie van je holding-BV doen. Wij stellen dan ook de jaarrekening op, doen de salarisadministratie en alle fiscale aangiftes.
Onze belofte aan jou
- Een samenhangende strategie in plaats van versnipperd advies
- Rust, overzicht en regie op jouw financiële toekomst
- Een ervaren team dat uitsluitend werkt voor ondernemers
Overzicht abonnementen
Met vier varianten is er altijd wel een abonnement dat bij je past.
Aanvullende diensten
Wij kunnen je begeleiden bij diverse uitvoeringsvraagstukken. Dit kan op basis van een vaste prijs of op basis van uurtarief.
- Advies testament
- Advies samenleving & huwelijkse voorwaarden
- Stappenplan bedrijfsopvolging
- Schenkingsplan
- Pensioenplanning
- Vermogens- en beleggingsplan
- Overige adviesaanvragen
Neem vrijblijvend contact met ons op
Wil je vrijblijvend meer informatie om te zien wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.