Wealth membership
Na het Traject Vermogensplan kun je Wealth Member worden. Hierbij word je volledig ontzorgd en ben je verzekerd van financiële en fiscale optimalisatie van jouw toekomst.
- Een vaste persoonlijke financieel adviseur tot je beschikking
- Jaarlijkse update en bespreking van je vermogensplan
- Vermogen opbouwen zoals jij dat wilt, met ons als sparringspartner
- We controleren je aangifte inkomstenbelasting
- Je wordt pro-actief geadviseerd over te nemen financiële en fiscale stappen
- Bij grote life-events zoals overlijden of arbeidsongeschiktheid pakt je adviseur een regierol op financiën
- Family office services en administratie holdings
- Mogelijkheid om voordelig te beleggen via ons tegen scherpe tarieven
Een vaste persoonlijke financieel adviseur tot je beschikking
Een bedrijf beginnen, kinderen krijgen, werkloos worden: het leven is onvoorspelbaar. Daarbij wil je natuurlijk grip houden op je financiële situatie. Met het Wealth Membership heb je altijd een persoonlijke financieel adviseur tot je beschikking. In elke fase van je leven of carrière, wat er ook gebeurt
Jaarlijkse update en bespreking van je vermogensplan
Met een eigen vermogensplan lig je op koers om je persoonlijke doelen te realiseren. Maar één ding is zeker: het leven verloopt niet volgens plan. Er komen nieuwe uitdagingen op je pad. Met het Wealth Membership wordt je plan jaarlijks herzien en besproken. Bij een nieuwe realiteit worden nieuwe acties uitgezet. Zo blijf je altijd op koers, wat er ook gebeurt.
Vermogen opbouwen zoals jij dat wilt, met ons als sparringspartner
Wij sturen niet op het afnemen van producten, zoals een private banker. Jij kan vermogen opbouwen op een manier die bij je past. Via vastgoed, aandelen, edelmetalen, wat je maar wilt. Dit kan je doen bij de partij die bij je past. Wij zijn je onafhankelijke sparringspartner en houden je plan op koers.
We controleren je aangifte inkomstenbelasting
We zien in de praktijk dat er vaak kansen gemist worden in de aangifte inkomstenbelasting. Wij controleren je aangifte, zodat je geen geld laat liggen.
Je wordt pro-actief geadviseerd over te nemen financiële en fiscale stappen
Jouw persoonlijke situatie, je financiën en wet en regelgeving zijn continu in beweging. Wij adviseren je pro-actief hoe je jouw financiële en fiscale positie kan verbeteren. Dan kan jij je focussen op wat echt belangrijk voor je is.
Bij grote life-events zoals overlijden of arbeidsongeschiktheid pakt je adviseur een regierol op financiën
Het is niet leuk om over na te denken, maar het nootlot kan overwachts toeslaan. Naast het persoonlijke verlies heeft dit impact op je financiën. In zo’n situatie zit je niet op financiële onrust te wachten. Daarom pakken wij in zo’n scenario een regierol en houden het overzicht.
Family office services en administratie holdings
Wij kunnen je vergaand ontzorgen op het gebied van administratie en organisatie van je vermogen. Wij kunnen ook alle fiscale aangiftes uit handen nemen. Dit is altijd maatwerk en afhankelijk van je persoonlijke situatie.
Mogelijkheid om voordelig te beleggen via ons tegen scherpe tarieven
Je kan je geld ook via ons aan het werk zetten. Wij hebben een eigen beleggingsbeleid en werken samen met de grootste fondshuizen ter wereld. Dit is een extra service die wij bieden tegen scherpe tarieven.
Neem vrijblijvend contact met ons op
Wil je vrijblijvend meer informatie om te zien wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.